В волшебном Белогорье царит мир и покой. Богатырь Иван, отпраздновавший свое 50-летие, устроился в размеренной спокойной жизни. Он заботится о своей жене Василисе, гордится выросшими дочерями - отважной богатыркой Марьей и начинающей волшебницей Софьей.
Но вдруг на горизонте появляется зловещий колдун, предсказывая страшную беду. Он своим появлением пугает жителей городка, они пребывают в ужасе. Покой бедных существ порушен, к Ивану приходит весть о колдовском воздействии, наводящем на Белогорье несчастья. Марья и Софья объединяются, чтобы противостоять надвигающемуся злу, защитить волшебный город и уберечь отца от опасности. Марья рискует жизнью, противостоя колдовству, а Софья отправляется в путешествие для встречи в Москве с молодым Иваном, еще не знавшим о своей миссии.
Последний богатырь. Наследие все серии.