Действие исторического детектива начинает разворачиваться во второй половине 1930-х годов в СССР, во времена репрессий, которые лишили советскую разведку ценных кадров. В спецслужбу набирают простых граждан. Туда попал тридцатилетний Павел Фитин. Ранее он руководил сельскохозяйственным издательством. 8 месяцев молодой человек должен был заниматься в секретной Школе особого назначения, которую Павел, как и многие другие курсанты, не смог окончить.
На одном из партийных собраний он сериала не поддержал большинство. Сам Берия обратил внимание на этого «ненадежного» молодого разведчика. Но неожиданно он был повышен в должности. Павел занялся восстановлением резидентуры в разных странах мира, среди которых на первом месте стояла Германия. Он мечтает создать мощную спецслужбу.
Накануне войны разные источники Фитина сообщали, что Гитлер собирается напасть на СССР, но руководители разведчика считали, что это дезинформация. У загадочного агента «Лицеиста» есть связи среди высокопоставленных немецких военных. Кремль ему верит. Фитину хочется лично попасть на прием к Сталину, но начинается война и он получает несколько важных заданий. Стартует тонкая игра разведчиков.
Начальник разведки 1 сезон все серии.